日前，國家市場監(jiān)督管理總局認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測監(jiān)督管理司發(fā)布《2024年度全國檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》，從中可以直觀看出目前行業(yè)發(fā)展中存在的新動(dòng)向，也反映出行業(yè)在市場化改革推動(dòng)下，正朝著高質(zhì)量發(fā)展方向邁進(jìn)。

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行業(yè)發(fā)展質(zhì)升量穩(wěn)

回顧近年來行業(yè)發(fā)展，2022年我國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量為52769家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4275.84億元；2023年機(jī)構(gòu)數(shù)量增長至53834家，營收提升至4670.09億元。到了2024年，全國檢驗(yàn)檢測行業(yè)實(shí)現(xiàn)營收4875.97億元，同比增長4.41%，延續(xù)了多年來的增長態(tài)勢，顯示出行業(yè)發(fā)展的韌性。但機(jī)構(gòu)數(shù)量出現(xiàn)了首次下降，為53057家，同比下降1.44%。這一降一升意義重大，從2016-2023年期間，機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)攀升，而營收增長幅度雖各有不同，但總體呈現(xiàn)上升趨勢。機(jī)構(gòu)數(shù)量下降而營收上升，平均每家機(jī)構(gòu)營收增加51.51萬元，平均每份報(bào)告營收增加110.89 元，機(jī)構(gòu)運(yùn)營效率和報(bào)告價(jià)值顯著提升。20年來首次出現(xiàn)“減量增質(zhì)”拐點(diǎn)，行業(yè)從“鋪攤子”到“上臺(tái)階”，進(jìn)入注重質(zhì)量效益的成熟發(fā)展階段。

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2014-2024年全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量及增速情況

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內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化，集約化趨勢強(qiáng)化

從歷史數(shù)據(jù)看，2022年規(guī)模以上（營業(yè)收入1000萬元以上）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量為7088家，占全行業(yè)13.43%，營業(yè)收入占比78.68%；2023年 “規(guī)上” 機(jī)構(gòu)數(shù)量增長到7558家，占比提升至14.04%，營收占比達(dá)80.32% 。2024年，“規(guī)上” 機(jī)構(gòu)數(shù)量進(jìn)一步增長至7972家，占全行業(yè)15.03%，同比上升7.02%，其營業(yè)收入占全行業(yè)總收入的81.24%。這一數(shù)據(jù)變化清晰地表明，規(guī)模較大的機(jī)構(gòu)在行業(yè)中的主導(dǎo)地位愈發(fā)突出，集約化發(fā)展趨勢逐年增強(qiáng)。與之相對的是，小微型機(jī)構(gòu)占比出現(xiàn)變化。2022年從業(yè)人員100人以下的小微機(jī)構(gòu)數(shù)量占比為96.26%，2023年這一數(shù)據(jù)基本維持高位，而2024年占比為96.14%，同比下降0.12% ，首次出現(xiàn)下降。長期以來，檢驗(yàn)檢測行業(yè)存在 “小散弱” 問題，小微機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多。隨著時(shí)間推移，資源逐漸向優(yōu)勢企業(yè)集中，規(guī)模效應(yīng)開始顯現(xiàn)，行業(yè)正逐漸擺脫過去分散的發(fā)展模式，這有利于提升整體運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)行業(yè)在國際市場上的競爭力。

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2014-2024年規(guī)模以上檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量分布情況

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新興與傳統(tǒng)領(lǐng)域的發(fā)展更迭

近年來，電子電器、機(jī)械、材料測試、軟件及信息化等新興領(lǐng)域發(fā)展迅速。2022年相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢良好，到2023年，這些新興領(lǐng)域共實(shí)現(xiàn)收入944.75億元，同比增長13.76%，高于全行業(yè)營收增速4.54個(gè)百分點(diǎn)。2024年，新興領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入984.80億元，同比增長4.24%，占行業(yè)總收入的20.20%。傳統(tǒng)領(lǐng)域方面，從2016-2024年，建筑工程、建筑材料、環(huán)保設(shè)備和機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)等傳統(tǒng)領(lǐng)域占行業(yè)總收入的比重持續(xù)下滑，2016年占比47.09%，2022年降至38.36%，2023年為38.32%，2024年進(jìn)一步下滑至37.53%。2024年傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營收1830.18億元，同比增長2.27%，新興領(lǐng)域營業(yè)收入增速接近傳統(tǒng)領(lǐng)域的2倍。隨著科技不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，催生大量新興領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測需求；而傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長放緩，相關(guān)檢驗(yàn)檢測需求也隨之變化，促使行業(yè)不斷調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新趨勢，尋找新的增長點(diǎn)。

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2016-2024年檢驗(yàn)檢測傳統(tǒng)和新興領(lǐng)域占行業(yè)總收入比重情況

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高新技術(shù)與專精特新“雙輪驅(qū)動(dòng)”

在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定方面，2022年獲高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)4824家，占機(jī)構(gòu)總量的9.14%；2023年這一數(shù)量增長至5729家，占比提升至10.64%；2024年達(dá)到6025家，同比增長5.17%，占機(jī)構(gòu)總量的11.36%，但營收占比達(dá)47.63%，技術(shù)溢價(jià)顯著。專精特新企業(yè)認(rèn)定方面，2024年獲專精特新中小企業(yè)或?qū)＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)共計(jì)1500家，占比2.83%，其中專精特新“小巨人”企業(yè)達(dá)168家（2018年僅39家），其806.23億元營收占16.53%，成為細(xì)分領(lǐng)域“隱形冠軍”。多年來，檢驗(yàn)檢測行業(yè)持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，越來越多機(jī)構(gòu)憑借技術(shù)創(chuàng)新能力獲得相關(guān)認(rèn)定，不僅提升了自身在行業(yè)內(nèi)的競爭力，也推動(dòng)整個(gè)行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，凸顯行業(yè)作為高技術(shù)服務(wù)業(yè)的特性，對推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、提高服務(wù)質(zhì)量起到關(guān)鍵作用。

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2016-2024年高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量及占比情況

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東部引領(lǐng)與核心聚集

從區(qū)域分布的長期數(shù)據(jù)來看，東部地區(qū)一直占據(jù)領(lǐng)先地位。2022年，華東、中南、華北三大區(qū)域占到全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)總量的69.53%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的區(qū)域比重方面，華東、中南、華北三大區(qū)域收入所占市場份額超過了八成，為80.33%。2023年這一格局基本維持。2024年底東部地區(qū)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比42.29%，營收占比61.86%。而另一方面看，長三角、京津冀、珠三角三大區(qū)域以32.07%的機(jī)構(gòu)數(shù)量貢獻(xiàn)55.24%的營收；廣東機(jī)構(gòu)數(shù)（4745家）、營收（708.97億元）、報(bào)告量（9427萬份）均居全國首位，形成“廣深檢測走廊”；上海、北京、天津三大直轄市營收強(qiáng)度（億元/家）分別達(dá)到322、355、214萬元/家，遠(yuǎn)高于全國平均92萬元/家，高端檢測資源加速向中心城市聚集。

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2024年全國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)區(qū)域分布（單位：家）

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國際化短板與過度競爭并存

從國際化層面來看，我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)與國際先進(jìn)水平存在顯著差距。機(jī)構(gòu)平均營收僅92萬元/家，與國際龍頭企業(yè)如SGS、BV相比，僅為其1/50。2022-2024年期間，盡管行業(yè)營收整體呈增長趨勢，但國際化收入占比卻長期處于低位，不足5%。這表明行業(yè)在國際市場拓展方面成效甚微，國際業(yè)務(wù)布局嚴(yán)重不足，國內(nèi)機(jī)構(gòu)在國際市場上的參與度不高，難以在全球范圍內(nèi)獲取業(yè)務(wù)資源，國際化能力亟待提升。另一方面，隨著機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷增加，市場需求卻未同步大幅增長，導(dǎo)致市場飽和度極高，眾多機(jī)構(gòu)為爭奪有限業(yè)務(wù)陷入激烈價(jià)格戰(zhàn)。以機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)領(lǐng)域?yàn)槔?024年該領(lǐng)域機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)16353家，占總量的30.8%，然而營收僅占全行業(yè)的6.4%。

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2024年行業(yè)迎來“分水嶺”，從“數(shù)量紅利”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量紅利”。未來五年，具備“高端設(shè)備+專精技術(shù)+區(qū)域總部”特征的機(jī)構(gòu)將主導(dǎo)整合，而低附加值領(lǐng)域?qū)⒚媾R深度出清。